双河塑料管材设备 或受AAOI扩产冲击 中际旭创尾盘跳水 公司恢复：7月订单指令于今有

　　光模块龙头中际旭创（300308.SZ）（03308.HK）A+H股本日尾盘双双跳水双河塑料管材设备，港股早盘开盘度涨7，午后快速转跌，鸿沟收盘跌3.82，报1107港元/股。A股收跌3.68，报919.87元/股，当日主力资金净流出 56.44 亿元。

　　讯息面上，好意思国光通讯制造商愚弄光电（AAOI.US）责罚层在功绩电话会上开释积信号，暗意AI基础智商需求强劲，客户需求较其现时供应智力出约20至40，展望800G收入将在三季度接近环比五倍增长，个1.6T居品将在翌日数周完成客户认证并于三季度后期发货，并已在电话会中败露领有过2亿好意思元的1.6T订单。

　　有市集不雅点觉得双河塑料管材设备，AAOI的好意思邦原土产能是其中枢点，或将使其在客户争夺中占据定势，进而对中际旭创等国内光模块龙头的估值变成压力。

　　愚弄光电（AAOI.US）是总部位于好意思国德州的光通讯器件及模块制造商，在速光模块域领有中好意思两地分娩智力。

　　就市集对订单情况的暖热，中际旭创证券事务考虑厚爱东谈主向蓝鲸新闻暗意，对于订单等考虑问题，可参考公司于2026年7月发布的投资者关系作为本色，塑料挤出机设备考虑订单表述鸿沟现在仍有。

　　回溯7月12日中际旭创败露的投资者关系作为纪录，公司明确暗意，公司在手订单已袒护2026年全年，部分订单已下到2027年。部分客户已提前给出2027年各季度出货预期，需求指令笃定。全体来看，1.6T市集需求并未缩减，反而800G需求较此前预期出现显着加多。

　　上述纪录中，公司同期否定了二季度功绩严重不足预期、1.6T需求蔓延等市集传言。中际旭创强调，2027年全体行业的1.6T需求还是保抓强劲，与此前预期的数目区间比较莫得变化，客户数目也有所加多。2027年800G行业需求增长较此前预期为显耀。从全体客户需求来看，莫得看到需求着落的情况。

　　同期，近日好意思国光模块“禁令”据说抓续搅拌光模块板块，对此中际旭创此前给出的恢复是：已核实FCC尚未出台考虑鸿沟文献，因此对“禁令出台后的影响”暂时不予指摘。

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